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国内Top8游戏公司出海战略布局差异性分析!

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2015年-2016年的游戏行业充满变局,上市与退市、IP游戏、影游联动和移动电竞等都是这一年的行业热词;伴随着国内老牌端游公司加速布局移动游戏领域,以及资本流入日趋理性和谨慎,国内移动游戏市场垄断局面初步形成,中小CP寒冬感愈发强烈。

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与此同时,受益于智能手机普及、F2P模式渐成主流、产品全球化分销成常态等因素,国内涌现出了多家以面向海外市场研运为主业务的发行商。相比传统豪强,这些新锐发行商的海外布局似乎更激进,而每一家公司战略也各有不同。智明星通、Tap4Fun、R2Games、IGG等共8家入围腾讯游戏风云榜“年度海外游戏发行商”的公司,都是这其中的典型代表。

在过去的一到两年里,这些公司都做了些什么?

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智明星通:《列王的纷争》成年度爆款进入全球80多国畅销榜前十

作为一家社交游戏公司,智明星通自2008年创立之初就专注于开拓海外市场,在自主研发游戏的同时提供发行业务,曾帮助包括《弹弹堂》在内的多款游戏在海外市场获得成功。除游戏之外,页游发行平台337.com、免费系统清理软件YAC及电商服务平台行云也是这家公司的旗下产品。

《列王的纷争》是智明星通自主研发和发行的一款SLG,实现了Google Play、iOS和PC端互通,自2014年7月1日上线后在全球多个国家和地区表现出色。就游戏类型来看,《列王的纷争》与欧美畅销手游《战争游戏:火力时代》相仿,通过品牌广告、电视广告、地铁广告等方式,在俄罗斯、美国、德国、英国等市场进行了大规模推广。

根据公开资料显示,《列王的纷争》曾进入包括美国在内逾80个国家iOS畅销榜前十,在俄罗斯iOS畅销榜长期稳居前三。今年8月、9月,这款游戏在全球iOS游戏收入榜分别排在第9和第7名。而在Google Play应用商店,其自2015年3月进入美国收入榜TOP10后,连续两个月排名稳定在前十。截止至目前,《列王的纷争》累计注册用户量已经超过1000万,并被Facebook官方评选为2015年度最佳游戏。

某种意义上讲,《列王的纷争》是一款以“出口转内销”方式获得成功的非典型游戏。,小米互娱获得其在国内安卓平台的独家代理权,并在国内iOS畅销榜长期保持前20名内。

艾瑞咨询发布了《2016年中国出海移动应用发展盘点报告》,其中从多国的App Store畅销榜排名我们可以看到,《列王的纷争》成为出海手游中最成功的产品,位列多国畅销榜前30的位置。

App Store排行榜——香港篇

港澳台地区产品偏好受内地影响较大

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在香港,出海应用在免费榜中排名较有优势,但在付费榜中排名较为靠后,畅销榜表现最好,Top5均在当地排行Top30内。免费榜排名前列产品均为内地热门应用产品,可见香港用户使用习惯受内地影响较大。

App Store排行榜——日本篇

休闲游戏更受日本用户欢迎

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在日本,免费榜中出海应用表现较好,付费榜中Deemo表现较好,排位第8,畅销榜中中国出海产品表现平平。除此外,美图摄影工具也较受喜爱,在免费榜Top5中占据3个席位。

App Store排行榜——印度篇

工具类应用备受印度用户喜爱

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印度用户更加钟情出海产品中的工具类应用,在免费榜和畅销榜均有良好表现,付费榜中初“ CamScanner+”外,其余产品表现平平。上海合合信息公司的多款产品进入榜单,可见对南亚地区的本地化工作完成较好。

App Store排行榜——越南篇

东南亚用户对美图工具爱不释手

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中国出海应用在越南地区的整体表现较好,占据免费、畅销排行榜前列。畅销榜总体表现最佳,Top5均在当地排行榜前二十之列,主要以大型动作、策略类游戏为主。 东南亚地区受华人文化影响较大,因此国内出海应用在东南亚的本地化进程较为简单。同时东南亚整容比例较低,因此美图类应用成为用户“蜕变”的重要工具。

App Store排行榜——英国篇

“腐国”用户最爱游戏与社交

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英国榜单大多被游戏类与垂直社交类应用占据,但免费榜前列则是中国出海社交产品中最具代表性的live.ly、 musical.ly。而针对同性恋男士的社交产品Grindr则同时在免费帮和付费榜中占据前列,深受“腐国用户喜爱”。

App Store排行榜——美国篇

直播社交打开美国市场

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美国地区整体情况与英国类似,游戏类应用与创新社交深受用户喜爱。而直播社交live.ly和Live.me则在美国榜单中达到了中国社交产品前所未有的位置,虽发展时间较短,但获得了众多美国用户喜爱。

App Store排行榜——巴西篇

巴西市场出海产品发展潜力较大

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出海产品在巴西市场的发展有待提高,三个榜单中,仅有6个产品进入当地排行榜前100,付费榜表现普遍较差,还有较大的提高空间。

某种意义上讲,《列王的纷争》是一款以“出口转内销”方式获得成功的非典型游戏。小米互娱获得其在国内安卓平台的独家代理权,并在国内iOS畅销榜长期保持前20名内。

昆仑万维:代理游戏多点开花在日韩、东南亚和港澳台地区经验丰富

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昆仑万维是国内首批进入港澳台、东南亚和韩日市场的游戏公司之一,同时也是将主营业务从页游转型手游并获得成功的一家发行商。在2015年,昆仑万维双线作战,一方面将《愤怒的小鸟2》、《英雄联盟之魄罗快跑》和《部落冲突》等海外大作引入中国市场,另一方面也获得了国内多款知名移动游戏在海外市场的代理发行权,包括《乱斗西游》韩国市场发行权,及《奇迹MU》东南亚地区的发行权等。

作为一家集游戏研发、运营和发行业务为一体的公司,昆仑万维产品线涉足PC端游、网页游戏和手机游戏。这家公司从2009年开始全面布局海外市场,在日本、马来西亚、韩国和中国香港地区设立子公司,2012年在港澳台、东南亚、日韩和欧美等主要市场都建立了发行运营网络。在移动游戏市场快速增长的过去两年时间里,昆仑万维签约了《武侠Q传》、《忘仙》、《大掌门》和《时空猎人》等国内一线手机网游,并积累了丰富的海外发行经验。

昆仑万维2015年1月在深交所挂牌上市。根据昆仑万维此前发布的招股书显示,这家公司2014年上半年营收9.7亿元,其中海外收入占比达到了78.8%。2015年第三季度昆仑万维营业总收入4.21亿元,发行了《乱斗西游》、《奇迹MU》等签约代理游戏,并计划在第四季度推出《天龙八部》泰文版、《奇迹MU》越文版等游戏。

近日,昆仑万维(300418)发布业绩预告,公司预计2016年1-12月份归属于上市公司股东的净利润5.00亿至6.20亿元,同比增长23.37%至52.98%,对公司股价构成重大利好,传媒行业平均净利润增长率为54.61%,公司本季度净利润环比上季度下降97.14%至48.94%。

公司表示,1、公司围绕“打造国际化新媒体和数字娱乐平台”发展战略进行一系列投资布局,同时将游戏发行业务战略升级为移动端精品IP游戏研运一体模式,在保证代理海内外精品游戏的同时,优先研发有经典IP支撑的游戏。2016年发行了自主研发游戏:《艾尔之光(微博) 》简体、国际、俄语版本,《神魔圣域》简体、国际、韩文、繁体版本,《无双剑姬》各海外版本等;发行代理游戏:《皇室战争》简体版本,《全民奇迹》英文、印尼版本,《太极熊猫2》繁体、东南亚版本等;同时以1Mobile为核心的移动应用商店业务继续保持良好态势。2016年公司营业收入预计235,000万元-250,000万元,较上年同期增长约35%。2、报告期内,计提股权激励费用6,585万元。3、报告期内,由于增加银行借款、发行公司债券,对外投资业务导致财务费用、律师投行等中介机构费用增长较快,预计产生费用约10,500万元。4、报告期内,公司购买的全球最大的男同社交网站GrindrLLC从2016年4月纳入合并报表范围。由于Grindr2016年的主要任务是增加活跃用户,导致市场投入增加,2016年对归属于上市公司股东的净利润贡献有限,预计约2,000万元。5、报告期内,公司出售股权产生的投资收益导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大提升。6、报告期内,预计影响净利润的非经常性损益金额约为7,213万元

IGG:类CoC手游《城堡争霸》长期吸金入围2015中国移动互联网30强

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IGG是国内最早一批出海游戏公司之一,2013年在港交所上市,在美国、新加坡、加拿大、菲律宾、日本、韩国、泰国等8个国家都设有分支机构。玩法与《部落冲突》类似的策略手游《城堡争霸》是IGG旗舰产品,上架后在俄罗斯、新加坡、马拉西亚、泰国、中国和中国台湾地区等市场移动游戏收入榜都曾排名榜首,在美国最高排名第三,在德国最高排名第四。直到今天,这款上线已超过两年的游戏在美国iOS应用畅销榜的排名仍能维持在前100名上下。

从历史维度来看,IGG业务涉及端游、页游和手机游戏领域,但这家公司自2013年开始全力专注于手游研发。根据IGG发布的2015年第一季度财报显示,公司当季度营收5360万美元,其中手游收入占比已经高达92.9%。除了《城堡争霸》持续流行之外,IGG后续推出的《领主战争2》(Clash of Lords2)至2014年底月流水也已经超过了300万美元。

第三方数据研究机构Distimo在今年3月发布的一份数据报告中指出,按照截止至2014年12月底第四季度在Google PlayStore的销售额计,IGG位列全球第九大手机应用发行商,收入在美国、俄罗斯等17个国家排名前三,在25个国家排名前五以及43个国家排名前十。而在《福布斯》中文版发布的“2015中国移动互联网30强“榜单,IGG以2014年9.52亿营收排名第17,成为榜内唯一一家有中国背景的专注于手游海外发行的游戏公司。

IGG旗下手游产品覆盖MMORPG、社交博彩、SLG和ARPG等品类,以玩法中重度的网游为主。除自营游戏业务之外,这家公司在韩国、中东等地区开展联运业务,今年还投资了一家叫做Nerd Kingdom的美国开发商。

IGG(I Got Games)公司公布截至2016年6月的年中财报,收入达到1.26亿美元,去年收入约1.04亿,同比增长21.4%;纯利同比增长5.2%至2,610万美元,每股盈利同比增长6.11%至0.0191美元,好于市场预期,派中期息每股4.3港仙(=0.6美分)。

据IGG财报显示,公司收益在北美洲地区有4,315.1 万美元(占34.2%)、 欧洲地区4,075.6 万美元(占32.3%)、亚洲地区3,548.4万美元(占28.2%)、大洋洲地区344.5 万美元(占2.7%)、南美洲地区243.6 万美元(占1.9%)、非洲地区76.9 万美元(占0.6%)。其中来自海外市场的收入占比多达97%,而中国的收益占总收益的3%。

IGG公司,全称I Got Games全球电子互动娱乐公司。IGG公司成立于2005年,是一家电子互动娱乐媒体公司,并且在2013年10月18日在港交所成功上市。公司主要从事于网络游戏以及网络娱乐社区服务,通过互联网络为全球网络游戏玩家提供的游戏和服务。IGG在美国、加拿大、中国内地和香港等地均设有公司。

IGG公司在2016年3月推出的新作《王国纪元》,月均收入达到600万美元,并在7月达到1000万美元;现有核心游戏《城堡争霸》收益有所增加,仍实现年收入20%以上的增长,月均收入1200万美元,每月活跃用户数超过1000万;另一款游戏《领主之战》也实现近15%的增长,月均300万美元。

Tap4Fun:欧美市场收入占比超80% 3款产品年收入破亿

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成都游戏公司尼比鲁成立于2008年,自2011年开始专注手游领域,陆续推出的《海岛帝国》、《银河帝国》和《斯巴达战争》等策略网游,且在欧美市场取得了成功。其中,《银河帝国》2012年曾登顶美国iOS畅销榜榜首。根据App Annie数据统计显示,尼比鲁在2012年和2013年,先后跻身全球移动游戏企业收入排名前30和前50名。

尼比鲁在2015年5月份公开招股说明书,据招股书显示,公司2014年收入近5亿元,其中欧洲和北美收入占总收入的80%,中国大陆地区收入占比仅为4%。《银河传说》、《斯巴达战争》和《王者帝国》三款游戏2014年收入均突破1亿元大关,而上线一年已超过3年的《银河帝国》2014年也实现了7000万收入。

2015年3月份上线的《战地风暴》(Invasion)是尼比鲁今年推出的一款新产品,在美国iOS畅销榜最高排名第17,并长期稳定在榜单Top50左右。在Google Play,《战地风暴》获得谷歌官方全球推荐。这款游戏还入围了Facebook官方评选的年度最佳移动游戏榜单。

除自研游戏业务之外,尼比鲁及全资子公司抱团科技已经投资30家公司,包括《三剑豪》开发商成都风际和《潮爆三国》开发商成都余香信息等知名手游公司。

Efun:专注手机网游海外发行和运营宝通科技超12亿元跨界收购股份

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易幻网络(Efun)成立于2012年9月,是一家以移动游戏海外发行和运营为主要业务的公司。在过去几年里,这家国内媒体鲜有报道的公司曾参与数十款移动游戏在中国港澳台地区、东南亚和日韩等市场的发行,其中不乏《神雕侠侣 (预订)》、《天龙八部3D》、《摩卡幻想》、《怪物X联盟》等知名产品,覆盖MMORPG、SRPG、SLG、ARPG和FTG等多个品类。

2015年11月,上市公司宝通科技宣布以12.57亿元收购易幻网络66.65%股份,该次交易对后者的估值超过18.8亿。根据宝通科技发布的重大事项提示内容显示,易幻网络在2013年、2014年及2015年1-7月分别实现营业收入2.55亿、6.14亿和4.31亿元。过去3年里,境外游戏收入占易幻网络总收入的比例达到99%以上。

宝通科技11月23日晚间发布非公开发行股票预案称,公司拟向不超过5名对象发行不超过2700万股,合计募资不超过6亿元。其中5亿元用于收购樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)所持有的易幻网络 24.1644%的股权,其余不超过1亿元用于补充流动资金。

公告显示,易幻网络自2012年进入移动游戏发行市场至今,已将上百款国内的游戏作品发行到港澳台地区、韩国、东南亚、欧美等多个游戏市场并取得较高的市场份额,累积了全球化发行的网络体系、资源掌控和技术支持。2016年1-8月,易幻网络营业收入达到82731.11万元,已超过2015年全年营业收入,并保持较快增长速度。

2016年3月,公司通过发行股份及支付现金方式购买易幻网络66.6578%的股权,累计持有易幻网络70%的股权,正式进军移动游戏领域。本次收购完成后,上市公司将持有易幻网络94.1644%的股权。

公告称,2015年移动游戏市场规模相对2014年增长超过100%,大幅超过预期。推动游戏行业规模突破1400亿。中国网络游戏市场规模继续上升,主要得益于三个方面:从硬件上看,光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施;从需求上看,人民生活水平快速提升,人们对娱乐的需求越来越重;从企业经营来看,创新型的商业模式与运营模式为行业带来更多渠道。

数据显示,移动游戏份额增长至39.2%,端游份额自今年跌落50%以下,移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个市场会在2016年出现拐点,移动市场份额将首次超过端游,成为最大的细分市场。

分析人士表示,2016年1-9月易幻网络累计新增代理运营的游戏产品66款(分不同地区版本),其中港澳台5款、韩国6款、东南亚28款、其他地区27款。其中第三季度新增代理运营的游戏产品29款(分不同地区版本),其中知名IP游戏《剑侠情缘》于9月中旬登陆港澳台市场,稳居该地区Store和GooglePlay畅销榜前十,并且该游戏已于10月同步在马来西亚上线,上线一周就跃居GooglePlay畅销榜第一名。同时,稳步推进欧美、日本、俄罗斯、越南等市场。易幻网络也加强了优势发行地区的团队渗透,第三季度,完成对伦奇在线增资至30%,继续扩大港澳台地区的发行厚度。

掌趣科技:擅长资本运作收购《全民奇迹MU》开发商提升在韩市场份额

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作为一家擅长资本运作的公司,继收购动网先锋、玩蟹和上游信息之后,掌趣科技今年又完成了对《全民奇迹MU》开发商天马行空80%股权的收购,并借此迅速扩大了公司在韩国移动游戏市场的市场份额。

《全民奇迹MU》是一款获得韩国经典网游《奇迹MU》正版授权改编的3D动作RPG手机网游,2014年全平台上架后曾连续3个月月充值超过2亿,并曾数次登顶国内iOS畅销榜,排名稳定在前20名内。2015年4月底到5月份,《全民奇迹MU》先后登陆韩国和中国台湾地区,在韩国曾登顶Google Play免费榜和畅销榜,在台湾地区也获得了Google Play精品推荐。

掌趣科技在2015年面向国内市场发行的《不良人》,以及公司旗下玩蟹科技研发,腾讯独家代理发行的《拳皇98终极之战OL》等强IP移动游戏均市场表现不俗。与此同时,掌趣还通过与育碧、世嘉等国际知名游戏公司的合作,获得了《饥饿鲨:进化》和《疯狂出租车:都市狂飙》在中国大陆地区的代理发行权。另外值得一提的是,在去年9月,掌趣科技投资参股了知名3D游戏引擎公司Unity。

掌趣科技发布了2016年第三季度财报,财报显示,第三季度掌趣科技实现营收为4.01亿元,同比增长50.06%;净利润为1.41亿元,同比增长36.16%。

2016年前三季度掌趣科技实现营业收入13.56亿元人民币,较去年同期增加了87.03%;净利润5.60亿,较去年同期增加了105.65%。掌趣科技在财报中表示,业绩变动的主要原因是收入增长及合并范围增加天马时空所致。

对于业绩同比大幅度上涨,掌趣科技在财报中说明了原因,主要是2015年7月在海内外上线运营的自研游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色。此外,掌趣2016年1月1日将北京天马时空纳入合并利润表,为公司营收贡献了利润。

同时值得注意的是,这个季度掌趣科技经历了董事长的更换。据8月3日掌趣科技发布的公告,姚文彬辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。董事长职务改由副董事长邓攀担任。

游族网络:页游手游双管齐下与谷歌公司达成深度合作

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三国题材动作卡牌手游《少年三国志》是游族网络2015年爆款产品之一,在国内iOS畅销榜一直稳居前20名内。这款游戏在海外市场亦有不俗表现,在中国台湾地区多次获得谷歌、雅虎等平台推荐,更被评选为港台地区Google Play 2015年度最佳游戏。而实际上,作为一家业务涉及网页和手机游戏研发与发行,拥有自营平台和海外平台GTarcade的公司,游族近年来在海外市场的收入一直保持着稳定增长态势。

根据游族网络2015年半年财报显示,公司上半年页游收入以3.6亿元领先于手游收入(2.9亿元),其中海外地区收入同比增长163%,达到3亿元,占公司总营收的46%。魔幻题材页游《女神联盟(抢驻新服)》自2014年初登陆海外市场至今已积累全球2亿用户,月流水1.5亿,并曾获评2014年Facebook年度最佳新游戏。

基于页游IP改编的《女神联盟》同名手游在2015年4月登陆美国市场,截止至目前曾登顶16个国家iOS畅销榜,进入超过53个国家畅销榜前十。《女神联盟》iOS版本共获得推荐近600次,安卓版本也跻身Google Play20个国家的畅销榜TOP10,获Google Play官方推荐165次。

2015年底,游族网络旗下海外平台GTarcade获得Google Play顶级开发者认证。在今年4月,游族网络与谷歌公司达成联合商业计划(JBP)合作,双方将在全球化数字整合营销、全球化数据挖掘和分析、移动游戏的海外发行等多领域展开深度合作。此外,游族还计划完成对大数据公司掌淘科技的收购。

R2Games:以代理国产页游为主营业务累计注册用户超4000

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R2Games2010年成立,总部位于深圳,在上海、香港和美国旧金山设有办事机构。这家公司以面向欧美市场发行中国F2P页游和手游为主营业务,公司创始人兼CEO贾瑞德曾透露,R2Games在2013年就实现了5000万美元营收。R2Games的市场覆盖美国、澳洲、法国、德国、西班牙和土耳其等全球20多个国家和地区,目前拥有超过4000万注册用户,产品包括《女神联盟》《暴风王座》等。

2012年,R2Games获得第七大道旗下页游《神曲》在海外地区的独家代理权,9月份《神曲》北美版本上线,至次年2月北美用户接近1000万,游戏高峰时月流水超过300万美元。在2014年,R2Games又签下了包括《女神联盟》在内的中国页游产品。《女神联盟》在R2Games自有平台的日收入曾达到3万美元,目前已经积累了超过250万用户。

根据R2Games官网显示,这家公司当前代理的页游产品以中国公司开发的网游为主,移动端游戏则来自不同国家的研发团队,数量相对较少,玩法也相对轻度。

总结:

过去十年,中国逐渐实现从文化输入国到文化输出国的转变。在游戏产品全球化分销门槛大幅下降的移动游戏时代,国内游戏公司出海恰逢其时。随着老牌端游公司加速布局移动平台,巨头垄断格局日益形成,国内中小CP和发行商将承受越来越大的竞争压力,而面向海外市场推出产品不失为一条可行之道。

事实上,除了以上8家公司外,乐元素研发的日漫风格策略RPG《梅露可物语》、游戏蜗牛发行的《太极熊猫》等游戏今年在海外市场同样表现抢眼;完美世界控股工作室Cryptic Studios研发的主机游戏《无冬之夜OL (预订)OL》全球总注册量达到了200万;腾讯自研武侠题材3D MMORPG《天涯明月刀》与韩国最大游戏公司Nexon签约,即将进军韩国;另一家端游大厂西山居则计划在未来面向欧美市场推出魔幻题材的策略RPG手游《神之遗迹》……

从某种意义上讲,提升游戏产品品质,并确保游戏适应目标市场用户需求是国内游戏出海的制胜关键,但在可预见的2017年,也不排除资金雄厚的传统端游公司通过投资或收购海外工作室、资本合作等方式快速切入海外市场的可能性。

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